Automatización e IA para asesorías y gestorías de Madrid
El cuello de botella de una asesoría no es el criterio fiscal: es perseguir documentación y teclear facturas de terceros.
Lo que nos encontramos siempre
- Perseguir cada mes al mismo cliente para que mande las facturas del trimestre
- Teclear cientos de facturas de compra que llegan en PDF, en foto y a veces en papel
- Cuadrar extractos bancarios contra asientos a mano
- Avisar de plazos de modelos trimestrales cliente por cliente
- Responder por décima vez la misma consulta básica por correo
Nota importante
En asesorías tratamos datos fiscales de terceros, lo que convierte al despacho en responsable y a nosotros en encargados de tratamiento. Firmamos el contrato del artículo 28 del RGPD antes de acceder a nada y todo se despliega en infraestructura del despacho.
Qué automatizamos en asesorías y gestorías
Recogida de documentación sin perseguir a nadie
Un flujo recuerda automáticamente a cada cliente lo que falta, con la lista concreta de lo que ya ha entregado y lo que no. Los recordatorios se escalan solos y el asesor solo interviene cuando el cliente no responde.
Lectura y prepropuesta contable
La IA lee la factura de proveedor, extrae base, cuota, retención y proveedor, y propone el asiento con la cuenta que ese cliente usó las veces anteriores. El asesor aprueba o corrige en un clic. El criterio sigue siendo humano; lo que desaparece es el tecleo.
Conciliación bancaria asistida
Cruce automático del extracto en norma 43 contra los asientos pendientes, dejando en una bandeja únicamente lo que no casa. En la práctica reduce la conciliación a lo que de verdad requiere pensar.
Calendario fiscal por cliente
Avisos automáticos de cada obligación por cliente, escalados según se acerca la fecha, con el estado real de la documentación recibida.
Preguntas frecuentes · Asesorías y gestorías
¿La IA va a decidir qué cuenta contable aplica?
Propone, no decide. La propuesta se basa en el histórico de ese cliente concreto y el asesor la valida. La responsabilidad profesional no es delegable a un modelo y no pretendemos que lo sea.
¿Funciona con A3, Sage o Contasol?
Sí. Son los programas que más nos encontramos en Madrid. Cuando no hay API, integramos por importación de ficheros o lectura de base de datos.
Servicios que aplicamos en este sector
Automatización de procesos
Flujos que mueven datos entre tus programas sin que nadie copie y pegue: correo, Excel, ERP, CRM y banco.
Ver servicio →Agentes de IA a medida
IA que lee tus documentos y correos, extrae lo importante y deja el trabajo listo para que una persona lo apruebe.
Ver servicio →Chatbots y atención al cliente
Atención automática en web y WhatsApp conectada a tus datos reales, con paso a humano cuando hace falta.
Ver servicio →Integraciones y procesos habituales en este sector
Si ya sabes qué te duele, ve directo. Cada página cuenta cómo se hace, qué cuesta y qué es lo que suele salir mal.
Integrar dos programas
Ver todas las integraciones →¿No sabes si te compensa?
Tres números y lo sabes en treinta segundos. El cálculo ocurre en tu navegador: no pedimos correo ni nos llega nada.
¿Hablamos de qué se puede automatizar en tu empresa?
Una llamada de 30 minutos, sin coste y sin compromiso. Salimos de ella con dos o tres procesos concretos identificados y una estimación honesta de lo que costaría automatizarlos. Si creemos que no te compensa, te lo decimos en esa misma llamada.