Qué procesos automatizar primero
Ocho procesos concretos, con los síntomas que indican que te está pasando, cómo se automatiza cada uno, el cálculo del retorno y los errores que hacen que salga mal.
Están ordenados por la frecuencia con la que nos los piden. No hace falta hacerlos todos: se empieza por uno, se mide y se decide.
Cómo automatizar la entrada de facturas de proveedor
Es el proceso donde la IA aporta más y arriesga menos: leer un PDF desordenado y convertirlo en datos, dejando la decisión contable a una persona.
Cómo automatizar la conciliación bancaria
La conciliación es el trabajo perfecto para automatizar: reglas claras, volumen alto y cero creatividad. Lo que queda para la persona es lo que no casa, que es donde está el criterio.
Cómo automatizar la entrada de pedidos
Es el proceso que más veces nos piden en distribución e industria, y el que más rápido se paga: dos personas tecleando toda la mañana pasan a confirmar.
Cómo automatizar el seguimiento de impagados
Perseguir cobros es incómodo y por eso se hace tarde y de forma desigual. Un sistema que avisa siempre a los mismos días cobra antes, sin que nadie tenga que armarse de valor.
Cómo automatizar la clasificación del correo entrante
El buzón de información general es donde se pierden las oportunidades. No por mala voluntad: porque alguien tiene que leerlo todo y ese alguien tiene otro trabajo.
Cómo automatizar la preparación de presupuestos
Si vendes proyectos o servicios, la propuesta la escribe la persona más cara de la empresa. Y casi siempre partiendo de una anterior que hay que buscar.
Cómo automatizar los informes recurrentes
Casi todas las empresas tienen a alguien que dedica el lunes por la mañana a exportar, pegar en Excel y enviar por correo. Es el proyecto más fácil de justificar y el más fácil de hacer mal.
Cómo automatizar el alta de clientes
Un cliente nuevo se teclea hoy en tres sitios distintos, con tres resultados ligeramente distintos. De ahí nacen la mitad de los descuadres posteriores.
Cómo decidir por cuál empezar
La respuesta sale de dos números que puedes medir tú esta semana: cuántas veces al mes ocurre el proceso y cuántos minutos consume cada vez. Con eso, el retorno deja de ser una opinión y pasa a ser una división.
Hay un orden que recomendamos casi siempre: la conciliación bancaria antes que el recobro de impagados, porque reclamar sobre datos desactualizados te hace quedar mal con clientes que ya pagaron.
¿Hablamos de qué se puede automatizar en tu empresa?
Una llamada de 30 minutos, sin coste y sin compromiso. Salimos de ella con dos o tres procesos concretos identificados y una estimación honesta de lo que costaría automatizarlos. Si creemos que no te compensa, te lo decimos en esa misma llamada.